二十世纪

在多伦多的福利院里，金先生和被救助的儿童在祈愿自己能够竞选成功，屋外是象征着权贵的国王的小女儿在弹唱。这个他母亲钦定的梦中的未婚妻。

在领导力考核中——剪彩带，用腿摔跤，面对插队，盲眼闻食物，尿字，挠痒痒测试，搅黄油，打地鼠，金先生输给了国王女儿的未婚夫哈珀。

金先生疯癫了，拒绝了护士的蛋糕，捡起污秽的女矿工的鞋子用力吸吮自慰，房间里的仙人掌不断飙出恶心的泥浆。

金先生被国王的女儿拒绝了，被哈珀嘲讽了，因为孤独选择了被母亲厌恶的护士。

哈珀在战争中死了，金先生被选择补位，但他不能有污点。手淫是罪恶了，健康的男人需要约束自己，于是他被医生用电疗剔除了淫魔。并背叛了护士。

在国王的宴会上，国王把大女儿介绍给了金先生，哈珀竟然没有死。在桌子底下大女儿勾引金先生触发了医生安装的JJ警报器。

金先生来到福利所，一起祈愿的夏洛特已经死了。国王会见金先生，告诉他哈珀叛变了，当众指出国王要毁灭的布尔人不是敌人而是寻求自由，脱离灭世的帝国主义的奴役，然后带着金先生喜欢的国王的小女儿走了。

金先生说：我曾经相信，政治是为了建设一个更好的世界。

国王告诉他，没有更好的世界，在适当地时间煽动人民，你就可以坐上想要的位置。你要么代表狂暴，那么就做一个废物。

两派政权在光影和迷宫里寻找出路，先挂上旗帜的即是胜利。你觉得善良的那一派杀了人，你觉得罪恶的那一派救了人。政权没有善恶，亦无战队。最后的独角鲸撑起了哈珀，战争哪有什么胜利。

一部史诗般的政治讽刺CLUT片，在16毫米的摄影棚里以动画的形式营造了一场幻境，不过是权力的游戏。